Os futuros do Dow Jones caíram ligeiramente durante a noite, assim como os do S&P 500 e do Nasdaq. Após o fechamento do mercado, a SoundHound AI (SOUN) e a Rocket Lab (RKLB) divulgaram seus resultados trimestrais. Além disso, o índice de Preços de Despesas de Consumo Pessoal (PCE), principal indicador de inflação do Federal Reserve, será divulgado nesta sexta-feira.
Mercado acionário enfrenta mais uma sessão difícil
O mercado de ações teve mais uma sessão turbulenta na quinta-feira, com a Nvidia (NVDA) rompendo um suporte crítico após a divulgação de seus resultados. Enquanto isso, o ex-presidente Donald Trump anunciou novos planos tarifários, o que impactou os investidores. O índice Nasdaq caiu para sua pior marca de 2025, enquanto o Dow Jones e o S&P 500 mais uma vez recuaram após atingirem a linha de resistência dos últimos 50 dias.
Palantir Technologies (PLTR) registrou forte queda, perdendo o suporte na média móvel de 50 dias, assim como várias outras ações de crescimento que lutam para manter esse nível.
Futuros do Dow Jones hoje
Os futuros do Dow Jones recuaram 0,2% em relação ao valor justo de mercado, enquanto os do S&P 500 caíram 0,2% e os do Nasdaq 100 perderam 0,3%.
O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos caiu alguns pontos-base, situando-se em 4,23%.
O Bitcoin despencou para abaixo de US$ 81.000, ampliando uma sequência de vendas expressivas.
O Departamento de Comércio dos EUA divulgará o índice de Preços de Despesas de Consumo Pessoal (PCE) nesta sexta-feira, às 8h30 (horário de Nova York), como parte do relatório sobre renda e gastos de janeiro.
Vale lembrar que os movimentos dos futuros do Dow Jones e de outros índices durante a noite nem sempre se traduzem em tendências durante o pregão regular.
Resultados financeiros
Entre as empresas que divulgaram resultados, destacam-se:
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SoundHound AI
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Dell Technologies (DELL)
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Rocket Lab
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Duolingo (DUOL)
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NetApp (NTAP)
As ações da SoundHound dispararam após resultados sólidos e projeções otimistas, embora a empresa tenha perdido valor significativo nos últimos dois meses.
Por outro lado, as ações da Rocket Lab e da NetApp despencaram após a divulgação dos balanços. As da Duolingo também registraram forte queda, após perderem um ponto de compra durante o pregão de quinta-feira. As ações da Dell recuaram levemente, permanecendo abaixo da média móvel de 200 dias.
Queda no mercado acionário
O mercado de ações sofreu novas perdas, influenciado pelos resultados da Nvidia e pelo impacto das novas tarifas anunciadas por Trump.
O índice Dow Jones caiu 0,45% na quinta-feira, após um breve movimento acima da média dos últimos 50 dias. O S&P 500 recuou 1,6%, atingindo o menor nível em seis semanas, enquanto o Nasdaq despencou 2,8%, superando a mínima de 13 de janeiro e atingindo seu pior nível em três meses. O Nasdaq agora está próximo da média móvel de 200 dias e pode devolver todos os ganhos acumulados desde as eleições.
O índice Russell 2000, que representa as pequenas empresas, caiu 1,6%, atingindo uma nova mínima de cinco meses.
Enquanto isso, alguns setores, como seguros, bancos e pagamentos, permanecem resilientes, assim como algumas ações do setor industrial e varejista. No entanto, as empresas de crescimento, especialmente as de alta valorização, continuam sob pressão.
O preço do petróleo bruto nos EUA subiu 2,5%, alcançando US$ 70,35 por barril.
O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos subiu quatro pontos-base, para 4,28%, encerrando uma sequência de seis dias de queda.
Desempenho dos ETFs
Os ETFs de crescimento também sofreram quedas expressivas:
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Innovator IBD 50 ETF (FFTY): -2,1%
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iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV): -2,65% (com Palantir entre as principais posições)
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VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH): -6,2% (Nvidia é a maior posição)
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ARK Innovation ETF (ARKK): -3,3% (Palantir tem grande participação nos ETFs da Ark Invest)
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SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME): -1,1%
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Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV): -0,4%
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Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI): -0,35%
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Financial Select SPDR ETF (XLF): +0,55%
As ações da Nvidia despencaram em 26 de janeiro, após uma forte liquidação de empresas de hardware de IA, e ainda não se recuperaram. Atualmente, os papéis da Nvidia apresentam um padrão gráfico de fundo duplo, com um ponto de compra em 148,97. No geral, a ação está presa em um movimento lateral há oito meses.
Investidores institucionais podem ter usado a liquidez pós-balanço para reduzir suas posições em Nvidia, assim como fizeram após os resultados do terceiro trimestre.
A falta de entusiasmo do mercado com os resultados da Nvidia afetou outras empresas do setor de hardware de IA, como Broadcom e Arista Networks (ANET), além de várias companhias do setor de energia.
Palantir sob pressão
As ações da Palantir estão entre as várias do setor de crescimento que tentam, sem sucesso, se manter acima da média móvel de 50 dias.
O papel da Palantir caiu 5,1%, para US$ 84,77, abaixo desse suporte, retornando ao topo de uma curta consolidação, segundo o MarketSurge. Com isso, a Palantir praticamente devolveu todos os ganhos obtidos após um forte rali pós-balanço no início de fevereiro.